在“得零售者得天下”的共识下，零售业务正在成为银行盈利增长新引擎，银行在寻找场景、生态的结合点。

在汽车金融领域，消费升级的现象越来越明显，能否成为商业银行发展个人消费金融业务的新突破点？从公开资料来看，仍有不少银行看好汽车金融业务，记者梳理上市银行的年报，从大型银行到中小行，多家银行均表示未来将重点发展汽车金融业务。

4月，百信银行正式对外宣布进军汽车金融；截至到2021年5月12日，平安银行汽车消费贷款累计投放已突破10000亿元。

商业银行在汽车金融领域起步较早，大约在1995年前后，农行、建行等大行率先开展汽车零售信贷业务，但后续此项业务逐渐收缩。目前，在汽车金融市场，形成商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司、互联网平台等多方参与的市场。

在分析人士看来，汽车金融市场是未来发展的红海。华泰证券银行分析师蒋昭鹏在《抢滩汽车金融，掘金万亿市场》中表示，汽车金融行业有望在刺激消费背景下迎接新一轮政策红利期。

蒋昭鹏认为，汽车消费目前正成为越来越多银行零售转型的重要布局方向；在金融创新审慎监管趋势下，预计银行、汽车金融公司等持牌机构有望持续获得政策倾斜，迎来更为稳健且广阔的增长前景。

逐鹿新赛道

从各家上市银行的公开信息来看，汽车消费金融成为部分银行在个人消费金融新领域的新布局。

几家国有大行在年报、季报等公开财务报告中，提及汽车金融业务的发展。其中，工商银行在2020年报中的个人消费金融业务中提到，“围绕养老、汽车、租赁、教育、家装等重点消费市场加强贷款业务创新，做好消费金融服务。”

农行表示，围绕居民六大幸福产业和汽车、装修、在线消费等领域加快线上场景布局，批量营销优质集团客户员工，个人消费贷款市场竞争力位居前列，线上消费贷款余额突破 1000亿元。

中国银行称，完善中银数字信用卡产品功能，上线“中银汽车”专区，通过加强互联网平台建设，优化场景客户的线上体验，促进客户活跃度提升。

邮储银行则在“交易银行业务”中表示，“推出新一代汽车供应链金融业务系统，不断提升汽车产业链金融线上化水平。”

相比国有大行，股份行在汽车金融方面的业务明显更受“重视”，其中，有的股份行如平安银行、中信银行以专门的板块对汽车金融业务进行了介绍。

民生银行早在2007年就已经在汽车金融领域布局，当时在国内主要商业银行里率先尝试做事业部改革，成立了交通金融事业部，但后来较少提及。在2020年报中，仅在消费金融板块中表示“持续优化调整业务模式，加速推进汽车金融业务。”

中信银行的汽车金融业务作为单独板块在年报中进行了阐述，成为中信重点发展的重点领域业务之一。

兴业银行在年报中称，汽车金融领域，加快汽融专属产品升级运用，推进“兴车融”平台升级完善。

浦发银行公布的数据显示，截止2020年末汽车金融上下游客户数达1871户；光大银行汽车“全程通”经销商客户数3707户。

平安银行则在个人消费贷款板块公布了汽车金融贷款的相关数据：“2020年，本行汽车金融贷款新发放2210.98亿元，同比增长 41.1%；2020年末，汽车金融贷款余额 2464.16亿元，较上年末增长 37.5%。”

37.5%的增速，也在平安银行的消费金融的各类别中增速最快。对此，平安银行汽车消费金融中心总裁傅忠强对记者表示，汽车金融业务持续稳定的增长得益于三点：拥抱集团、发挥综合金融优势，汽融与汽车之家的打通、与产险寿险的联动；持续创新、多点开花，是业内较早布局汽车金融业务的参与者，自2002年开展新车业务起，后又作为商业银行的首家于2013年涉足二手车贷款领域；科技赋能、流程创新，例如汽车金融可以支持APP、公众号、小程序等多样化的申请通道。“今年是‘十四五’开局之年，平安银行汽车消费金融也迎来零售转型发展新三年的攻坚之年。平安银行汽车消费金融中心将继续做好汽车金融服务工作，助力实体经济发展，服务国计民生。”傅忠强提到。

据了解，汽车金融在平安银行处于比较关键的战略位置，汽车消费金融业务是平安银行零售业务的三大尖兵之一，在中高端客户的获取、业务规模、营收和利润方面都是重要的贡献者。平安银行汽车消费金融中心结合开放银行、AIBank+远程银行+智能网点银行、综合化银行“五位一体”的作战模式下，不断巩固既有优势，使业务持续升级。

另外，“汽车生态圈”是平安集团的重要业务发展场景，平安银行汽车消费金融中心在汽车客户的获取与经营上是重要的一环。“我们与银行内部的汽车生态事业部（对公）、信用卡中心（车主卡客户）、集团内部的平安产险、寿险、平安租赁和汽车之家等兄弟单位都建立了良好和紧密的合作关系，充分发挥各自在有车客户的专业优势，协同服务和经营客户，为有车客户提供全方面的综合金融服务。”傅忠强表示。

银行的优劣势

根据前瞻产业研究院在2020年发布的《中国汽车金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，汽车消费信贷的模式有三种：以银行为主体的直客式、经销商为主体的间客式和非银行金融机构为主体的间客式。

目前在汽车金融市场，包括商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司、互联网平台等主要参与方。

2003年，原银监会颁布实施《汽车金融公司管理办法》打破了由国内商业银行垄断汽车金融业务的格局，形成汽车金融市场多角色竞争的局面。

其中，汽车金融公司自成立后，发展迅速，目前，国内共成立25家汽车金融公司。根据中国银行业协会数据，2019年末我国汽车金融公司零售贷款余额达7193.8亿元，占贷款总额的比重为86.0%，比重自2014年以来不断提升。

据华泰证券分析，在汽车金融领域，银行的主要优势在于资金实力足、产品利率低、金融专业能力强等；银行的主要劣势在于场景及客户渠道有限、汽车专业能力不足、审批门槛较高等。

银行的汽车金融业务要如何扬长避短，发挥优势，弥补银行在汽车金融领域中的先天不足？对此，傅忠强表示，平安银行在汽车金融领域已深耕近20年，并于2019年获得银行业首张汽车消费金融专营牌照，领先行业布局汽车消费生态；平安银行汽车消费金融中心始终为客户和合作商提供专业的汽车消费金融服务，积累了广泛的客户数据、专业人才和科技系统等方面的专业基础、在产品创新与服务创新上都有很强的专业优势。平安银行目前与全国五十多家主流汽车品牌都建立合作关系，合作经销商占全国经销商数量一半以上。

根据前瞻研究院的数据，2020年1-10月，汽车产销分别完成1951.9万辆和1969.9万辆，同比分别下降4.6%和4.7%。汽车销量的下滑，将会对汽车金融公司带来压力，迫使它们重新审视自身业务结构并寻求新的业绩增长点。一些汽车金融公司开始考虑为非集团下属企业生产的汽车产品和二手车提供贷款，以实现业务的多元化。

不过，行业仍然看好汽车金融业务未来的发展机遇。蒋昭鹏从供给端和需求端两段进行分析，其中，从供给端看，40%的汽车金融渗透率相较海外成熟市场仍有较大提升空间。

从需求端看，蒋昭鹏认为，全球最大汽车销售市场为汽车金融行业提供扎实的基本盘，同时需求结构、客群结构的变化有望驱动汽车金融迎来高阶发展，二手车、新能源汽车、网约车、商用车均为未来新看点；从政策端看，国内大循环背景下鼓励汽车消费，汽车金融正迎来红利期，政策逐步向持牌机构倾斜，银行与汽融公司有望夯实竞争优势。

来源：经济观察报 胡艳明