随着中小银行零售业务转型发展的步伐加快，越来越多地方银行将汽车消费金融作为驱动零售突破的新增长点。近来不少地方银行纷纷披露汽车消费金融的业务布局或加大相关产品营销推广。

多家银行业务人士透露，今年以来银行零售信贷业务在汽车消费市场尤其新能源汽车市场的资源倾斜更为明显，信用卡成为银行发力汽车消费金融的主力阵地；在发展策略上，银行更重视产品服务体系的全链条覆盖，以构建“用户+金融+场景”的车主生态圈。

加快业务布局发展的同时，银行也更关注风险管控，完善线上业务流程、丰富大数据风控模型，对目标客群进行细分精细化挖掘，信贷审批政策更趋审慎。

地方银行加速布局

近来，越来越多地方中小银行将汽车金融作为消费金融业务发展的新发力点。

连日来，就有两家地方银行披露汽车消费金融的业务布局。西安银行发布公告称，拟出资5亿元增资比亚迪汽车金融公司，该行董事会已经审议通过，其中2位董事弃权表决。湖州银行也在近日更新的IPO招股书中透露，计划申请发起设立以绿色金融为特色的消费金融公司，主要针对三大目标客户群体，包括为购买节能产品、电动车、绿色家装产品等耐用绿色消费品的个人客户提供小额无担保信贷服务。

此外，不少地方城商银行、农商银行纷纷上线或加大促销汽车分期产品。如9月份某农商银行推出的汽车分期产品，最高额度50万元，最长还款期限60期；某城商银行近日也在加码汽车分期产品的营销，最高额度30万元，费率每期0.25%。

某股份制银行零售业务人士向《中国经营报》记者透露，这两年银行开始重点发力汽车金融，今年在汽车消费金融领域的投入力度更大，且主要是信用卡在做。“汽车是强场景的产品，有成熟的消费场景，且能带动活跃分期客户，因此成为我们银行零售业务当前发力的重点。”

另一股份制银行信用卡中心业务负责人刘超（化名）透露，信用卡一直是该行拓展汽车消费金融的主要工具，这两年尤其关注新能源汽车领域的业务拓展，现在已成为信用卡车贷的主力。

刘超表示，与以往相比，今年银行在汽车消费金融业务的促销推广、产品体系完善、权益服务等方面关注更多。“主要是通过完善产品体系形成全链条的服务，构建‘用户+金融+场景’的车主生态圈，为车主不同场景下的需求提供用车、养车、金融服务，提高客户黏性和客户体验。”

业务布局的频频发力，加快了商业银行汽车金融的规模增长。

平安银行三季报数据显示，2021年9月末，该行汽车金融贷款余额2915.64亿元，较上年末增长18.3%。2021年1～9月，平安银行汽车金融贷款新发放1958.95亿元，同比增长23.7%，其中二手车贷款新发放324.85亿元，同比增长30.7%；新车贷款中个人新能源汽车贷款新发放107.28亿元，同比增长202.8%。

更多银行在2021年中报中重点披露了汽车消费金融增长情况。上海银行在中报中指出，上半年汽车消费贷款投放金额为233.88亿元，同比增长83.05%，截至6月末汽车消费贷款余额为480.59亿元，较上年末增长19.86%。中信银行也在中报中披露，报告期内，汽车场景全流程线上贷款业务效率远超传统车贷，近7个月贷款增量超越前5年增量之和。

易车研究院调研数据显示，2021年上半年，中国乘用车市场有高达54.6%的消费者有主动贷款购车的意愿，首次过半，贷款购车正成为中国车市的主导消费思维。

风控更趋审慎

商业银行汽车消费金融实现快速增长的同时，资产质量压力也在悄然上升。

刘超认为，近两年银行在汽车金融领域的关注越来越高，有些银行前期业务发展较快，甚至为了获客拓展业务规模不断进行客户下沉，但贷中、贷后的风险管控上比较薄弱，受新冠肺炎疫情和互联网金融整顿等因素影响，很多银行个人汽车消费金融业务风险就集中爆发出来。

此前，就有不少银行因汽车消费金融业务内控管理问题遭监管处罚。据银保监会官网披露的信息显示，今年以来已有多家银行汽车消费大额分期业务核心职责外包、分期业务资信调查不到位、违规发放汽车按揭贷款等汽车消费金融业务违规被点名处罚。

据中国汽车流通协会近日发布的《2021年中国汽车金融行业发展报告》（以下简称“《报告》”）显示，各客群在近一年中的高风险客户指数均存在一定波动，不过总体来说，银行系和融资租赁机构的客群质量相对平稳，厂商汽车金融的高风险客户指数略有下降。

《报告》分析认为，从城市等级来看，近一年来各客群用户都略有下沉，总体来说，厂商系汽车金融的客群质量最好，大多分布在新一线、二线城市；融资租赁客群最为下沉，主要集中在三四线城市，银行客群则居于两者之间。

刘超透露，不过随着个人客户信用风险的上升和互联网金融的规范化监管加强，近来持牌消费金融领域的发展都在逐步理性化，也不再进行客群下沉，而是更加审慎。

《报告》指出，目前银行执行适度审慎的信审政策，优化客户结构，确保规模放款下的资产质量。在汽车金融领域，银行的主要优势在于资金实力足、产品利率低、金融专业能力强等；劣势在于场景及客户渠道有限、汽车专业能力不足、审批门槛较高等。城商行如果能够引入成熟的汽车金融管理团队，获得足够的技术支撑，利用资金优势构建汽车金融资产流通平台，网罗助贷机构和融资租赁企业，抢占原属于融资租赁和助贷的部分市场份额，也可以获得良好的发展。

来源：贝果财经 本报记者|秦玉芳 广州报道