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十大4S集团盘点:净利全下滑,新车亏损严重,赚钱全靠售后
2024/9/5 13:34:56 经销管理

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近日,各大4S集团相继发布2024年半年报,如业内预料,在经历了疯狂的价格战后,营收与利润一片萧条。


AC汽车整理了10家4S集团的半年报,有8家营收下滑,9家毛利下滑,净利润下滑更是无一幸免。其中厦门信达净利润降幅高达663.6%,广汇宝信、美东汽车、和谐汽车的净利润降幅也均在100%以上。售后业务也受到波及,3家营收下滑,2家轻微振荡,“靠售后盈利”的目标并不理想。


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整合各家4S集团在财报中对亏损的说明:


第一,宏观经济延续上一年趋势,整体活动低迷,豪华车市场持续遇冷,集团高利润板块受挫;


第二,国内主机厂激进的营销及降价策略,使多数的品牌经销商不得不降价完成销量目标。此举不仅导致经销商陷入经营困境,更透支了下半年乃至明年汽车市场的消费需求,带来了更多的不确定性;


第三,新能源汽车市场渗透率快速增长,10~50万区间车型销量均同比上涨。但在油电不同税,不同权背景下,新能源也一定程度上挤占了燃油车的发展空间,主机厂及经销商不仅要应对价格战,还要应付产品战和品类战,“隐性基建”成本走高。


简言之,豪华、合资车型遇冷,价格战后终端利润空间短期难以修复,转型新能源成本巨大,三者共同成为拖累4S集团财务状况的主要原因。


新车销售亏损严重

上半年只有“中亏、大亏和特大亏”


作为4S集团的营收重心,新车销售的表现至关重要。


就2024上半年来看,中升集团新车销售收入为608.12亿元,较去年同期增长5.8%,成为10大经销商集团中唯一实现上涨的一家。


其他9家当中,美东汽车较去年同期下降29.3%,正通汽车降27.6%,百得利降22.2%,广汇降21.27%,处于降幅第一梯队。


原因方面,除了豪华车、合资车市场关注度下降之外,新车销售“增量不增收”也成为突出问题。以百得利为例,上半年累计出售9141台车,较去年同期增长8.4%,但车辆均价由去年同期的559700元下滑至401900元,车主消费“降级”之后,对利润的冲击格外明显。


这一点在经销商生存现状调查中也得以体现,上半年新车价格严重倒挂,市场价格混乱、厂家政策缺乏延续性等现象让不少4S店陷入“穷忙”的局面。再加上搭售和压库的压力、返利政策多变且拖延,经销商普遍表示上半年只有“中亏、大亏和特大亏”,能有“小亏”就是赚。


不过,二手车销售及利润的增长,也为经销商集团带来新的希望。


上半年,中升二手车销售收入为82.40亿元,较去年同期增长61.6%;新丰泰二手车销售收入为2.16亿元,同比增长20.2%;世纪联合二手车销售收入为100万元,较去年同期增长31.6%。


利润方面,中升二手车单车利润达6600元,上半年业务综合利润6.7亿元,同比增长25.1%。中升在财报中表示,截至6月底,旗下二手车旗舰店数量已达49家,通过集团内跨品牌、跨门店、跨区域的流转运营手段,围绕中心城市,未来将有更多的门店加入到旗舰店体系之内。


新丰泰二手车上半年销量同比增长19.3%,毛利率同比增长0.2%,在“薄利多销”定价策略下,周转天数已控制在17.3天。集团计划打造二手车中心店模式,年内在西安、兰州、银川三座城市设立二手车销售中心。目前西安与兰州店已完成搭建,在经销化和零售化的框架内,引入72小时无理由退换等服务,以提升客户服务体验。


结合上半年“以旧换新”等补贴政策,国内二手车市场正逐渐回暖。中汽协数据显示,今年1~7月,全国二手车累计交易量达1099.23万辆,同比增长6.3%,与去年同期相比增加了65.15万辆。北京、上海、西安等多个城市相继出台二手车交易补贴方案,或将对经销商集团的二手车业务起到助推作用。


可以看到的是,在上半年新车销售下滑的背景下,二手车业务或将成为4S集团提振营收的切入口。但调动存量市场的交易需求,比拼的不仅是4S集团的门店版图。


售后成“全村的希望”

去品牌化将被更多集团效仿


相比于新车销售的困境,售后业务的潜力仍有待开发。


今年上半年,中升集团售后及精品业务收入为133.69亿元,较去年同期增长9.3%,在总营收中占比达16.2%。其财报中提到,这一增长主要源于售后服务入场台次的增长,以及平均单台次产值贡献的增长。


而分析其进场台次的增长,中升GO会员体系功不可没。截至6月底,中升GO企业微信客户数近740万,平台订阅会员数310万,其中长期客户达270万。此外,中升GO平台日平均访问次数达84万,各社交媒体账户粉丝数量超1660万,上半年新媒体线索量也已突破百万,这些都为中升售后业务带来庞大的客流基础。


此外,中升也在积极推进售后资源整合。其财报显示,中升集团在20个城市运营了26家维修服务中心,已经将大部分汽车服务取消品牌分化。同时,中升集团的维修钣喷服务、汽车清洗美容服务、车险续保服务等都已实现品牌自营。


就成果来看,前者打破了品牌的隔阂,利于各服务项目的展现曝光,从而广泛获取车主并进行深度转化,提升单车售后产值。后者消解了经销商体系的围栏,以中升品牌吸引外部车主来做售后,得已提升进厂台次。目前中升另有19家维修服务中心正在建设,可以预见的是,其售后业务将会进一步整合。


在其他9家4S集团中,正通汽车售后服务收入为16.99亿元,较去年同期增长19.2%,涨幅位居第一。


从财报来看,其秉持“以客户为中心”原则,完善客户维保权益,提供上门取送车、夜间维保、特殊天气救援等服务,一定程度上提升了客户粘性。此外,集团对零配件、外包服务等集中采购,也有效降低了售后业务的综合成本。


可以说,正通汽车售后领域的增长,一方面是得益于持续开发新老客户需求,另一方面是通过降本与后市场门店“贴身肉搏”,在品牌及规模背书下,综合取胜的结果。


结合上半年《经销商生存状况调查》来看,经销商总体满意度得分为69.7分,创10年来新低,但在售后服务方面,满意度相对较高。


可以肯定的是,各4S集团近年来对售后业务的布局建设已颇具成效。售后业务在总营收中的占比普遍提升,契合了国内平均车龄增长后的维保需求,也为4S集团的升级转型带来新的想象空间。

不过,在市场迅速分化的当下,4S集团的售后业务也将如“逆水行舟,不进则退”。2023年上半年有6家经销商实现增长,其中永达涨幅高达40%,美东汽车涨幅高达30%,榜一中升与榜二永达的售后收入差值为55.8亿元。


而今年上半年,10家4S集团中,5家出现波动下跌,榜一中升与榜二永达差值更是达85.91亿元。在后市场门店“生死”缠斗尤为激烈的当下,留给4S集团操作布局的时间和空间,正逐渐缩减。

如何把4S的门头打造成一张售后服务的名片?

可以看到的是,越来越多的4S店掌握了秘诀。提炼10大4S集团半年报中对售后的展望,强调集团名称,弱化品牌背书心照不宣。在“去品牌化”的策略上,中升可谓开了好头,但其他集团能否效仿成功,还有待时间检验。



2大集团收缩关店

3家加速转型新能源


7月新能源渗透率超过50%,8月多家新势力销量再创新高,一派红火景象,与传统4S集团似乎分割成两个世界。


今年上半年,修剪枝蔓,收缩关店,4S集团普遍止损降本,但是否要紧随新能源的热潮,集团之间出现不同的派别。


保守派的代表是中升集团。


上半年,中升围绕32个中心城市,新开了3家丰田店和2家奔驰店,同时关掉6家边缘品牌和非中心城市的门店。对于主打豪华和高端品牌的中升集团而言,巩固好现有客户群体,把业务做精格外重要。

激进派的代表是永达集团。


上半年大刀阔斧关闭9家门店之后,永达又新开了5家新能源门店,其中1家小米,1家小鹏,1家Smart及2家极氪。截至6月底,永达又新获取了3家新能源品牌的授权,转型决心可谓坚定。从品牌结构来看,永达226家门店中,独立新能源品牌占比已达15.9%,多品牌“押注”是永达的显著特征。


事实上,对于大多数豪华车销售基础薄弱的4S集团来说,加速转型新能源似乎是最优解。


世纪联合目前获得授权的品牌有19个,其中10个为新能源品牌。其对新能源市场的探索更为极致,10个品牌分别为广汽埃安、昊铂、零跑汽车、长城欧拉、大众ID、东风新能源、智己汽车、江淮钇为新能源、北汽极狐以及飞凡汽车,竟然无一重复,现阶段广撒网或能有更为丰富的见解。


和谐汽车则借新能源品牌,布局海外市场。财报显示,集团自2023年起加速全球扩张,截至今年6月底,已联合比亚迪、腾势等品牌,在新加坡、日本、印尼、澳大利亚、英国和法国建立起20余家国际分销网点。“新能源出海”无疑是一股东风,和谐汽车此举,也无疑是大刀阔斧的改革。


回顾上半年,新车市场的厮杀何止惨烈。作为主机厂的“蓄水池”,4S集团直面波澜,代价便是各家财报的惨淡。相比之下,二手车、售后等“边缘业务”似乎更为稳健,也更有发掘空间。


当前“以价换量”告一段落,豪华车高端车正修复利润,新势力们也开始专注各自的扩张路径,市场似乎又开始泾渭分明。


但对经销商来说,接下来该押注哪一条赛道?策略是保守,还是激进?市场迷雾当中,还有诸多未知尚待观察。


来源:AC汽车


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