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德国二手电动车的残值与再销售
2018/12/28 8:56:06 二手车

据德国汽车管理局统计,2017年德国市场二手车交易总量为730万辆,其中有5,860台纯电动二手车,较上一年增长了46%。2017年德国电动车新车上牌量为25,056辆,比上一年增长了119%。综合以上数据,可以看出德国二手电动车市场处于高速发展期。许多电动车市场的玩家,如电动出行领域的能源供应商称其为“爆米花效应“,  因为电动车为一个新的潜在汽车消费群体打开了一扇大门。然而,由于市场存量数据太少,虽然人们对电动车的接受度以及电动二手车交易有极大需求,电动车的残值预测领域还处于起步阶段。


经营电动车的优势


德国权威汽车数据分析机构DAT已经设计多种不同数据模型对电动车残值进行分析。尤其是对3年车龄的二手电动车与传统燃油车的使用总成本进行了对比。(如下图) 数据分析结果表明:电动车驾驶者在3年期间比传统燃油车驾驶者平均节省3000欧元,从而使电动车的残值溢价更高。尽管如此,传统燃油车的残值比仍然比电动车高,这主要是因为电动车的电池价格较贵。


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从整体经济学角度分析,传统燃油车在市场价格百分比方面处于领先地位。而电动车,由于税收、节能等优势增加了客户愿意为电动二手车支付更多费用,因此绝对残值高。(根据不同电动车型,3 年行驶里程数以1.5 万~ 1.8 万公里计算。)


此外,DAT在分析电动车的残值时也会考虑个别电动车型的残差值(如下图)。 由于市场二手电动车的交易数量增加,而且实际交易价格也在上涨。 这些数据都表明,2015年4月以前售出的电动车残值,与现有电动车三年后的假设残值基本一致,而且残值的偏差常常会偏向卖家。


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DAT 对电动车2015 年预测的残值已在今年的二手电动车销售中得到了证实,而且大部分平均销售价格甚至略好于预测价值(所有的车辆以3 年1.5 万公里,无额外附加税计算)。


电动车增势还将继续


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大部分主要车型的销售价格走势积极。然而宝马i3 和大众高尔夫在一年中残值有所下降。(数据来源:Schwacke)


随着续航里程的提高,更多用户开始对电动车感兴趣,尤其是通勤一族。因此,DAT电动车产品线车辆评估专家西格弗里德·特雷德(Siegfried Trede)认为,在未来几年电动车会赢取一定的市场份额,但还仍然不会是主流交通工具。此外,特雷德先生认为,新电动车的价格会在未来几年有所下降,这主要是由于电池价格下降。但这也会使电动车有更好的残值百分比(如上图)。然而,电动车与传统燃油车的绝对价差变化仍然不会太大。当然,对燃油车的一些禁令也会让电动车更有吸引力。


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Siegfried Trede先生,德国汽车数据资信公司DAT电动车残值分析专家


据索斯滕·巴格先生,德国另一家历史悠久的汽车数据分析公司施瓦克(Schwacke)的总裁介绍,目前电动车数量低,对整体市场的车辆残值影响很小。巴格先生说:“ 鉴于供需形势,目前电动车是市场供应和需求的主要是紧凑型和小型轿车。因而供需之间的关系合理且稳定。” 目前一部分新上牌的电动车似乎开始流出德国,以期电动二手准新车在欧洲其他市场获得更好的销售回报。这也反过来使得德国市场上电动车供应量减少,二手车价格更稳定。


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Thorsten Barg先生,德国老牌汽车数据公司Schwacke总裁


老一代电动车带来的压力


汽车数据分析公司施瓦克(Schwacke)认为当前的二手电动车存在一些风险,因为目前这些电动车的续航里程相对较低。这些电动车将面临越来越新的车型带来的挑战,电动车型的更新换代对市场的影响要比传统燃油车大得多。比如宝马i3,其续航里程相对目前市场新车型来说相对较低,加之其相对较大的市场占有量,因而还是存在一定的风险。巴格先生认为,由于电动车开发周期较短,未来几年电动车新车型开发会更加密集,而且目前德国政府在政策上对电动车的支持效果也不明显。不过,在未来今年除了各个细分市场会更广泛地电气化之外,预计还会出现更多国家对车企的激励措施。


此外,另外一个限制目前老一代电动车市场发展的重要原因是缺少基础设施开发的倡议和行动。一些大型企业如Ionity与宝马、戴姆勒、福特、大众集团开展广泛合作,如计划至2020在欧盟18个国家中建设400个快速充电站,然而却没有提出具体实施方案。而且目前市场对电动车驾驶的安全性仍然存在疑虑,市场的发展需要市场对电动车技术有广泛的信任,一方面是车辆的可靠性和续航里程范围增加,另一方面必须对市场需求的各个方面加以考虑,让消费者信任且愿意为电动车的新技术买单。


对于特斯拉目前的市场情况和残值表现,巴格先生认为特斯拉S型作为早期进入是电动车市场的前沿技术代表,质量口碑好,而且市场表现不错。此外,特斯拉采用直销形式,制造商保留大部分准新二手车处置权,因此特斯拉的二手车定价权是掌握在自己手中的。


市场结构从2020年开始改变


巴格先生与DAT的观点基本类似,认为如果希望对二手电动车的销售有正确的认识,就需要对电动车市场价格下降趋势综合考虑。巴格先生以日产Leaf举例,认为从表面上看,在短时间间隔内改变价格对客户的预期影响并不大,但是对车辆残值的上升和下降影响却很大,因为二手车残值分析的一个重要因素就是二手车价格与新车市场价之间的百分比。


巴格先生认为,随着电动车在新车市场上占有量迅速增加,电动二手车的市场需求将不可避免地增加,因此电动车残值的分析会变得更加重要。从中期来看,电动车残值整体比较稳定,但是在2020年至2025年,整个电动车市场格局肯定会再次出现显著变化。


E-Smart二手车的再营销


 一些已经在二手电动车领域积极行动的经销商也非常看好这一局面。德国Riess汽车经销商集团自2014年以来,一直经营电动Smart,对E-Smart车型的二手车再营销也有较为丰富的经验。到目前为止该集团共售出50辆二手车E-Smart,其中大约一半是售给了终端客户,另一半售给企业买家。这些电动车大部分都是大型车队租赁返还车,行驶总里程数不超过3万公里。尽管二手电动车在整个业务利润占比中不算很重要,该集团对二手电动车的单车利润还是非常满意的。尽管只是第一代Smart的一个车型变体,E-Smart跟普通的Smart车速一样。但是E-Smart二手车销售时,电池需要另租,这也是目前客户对二手E-Smart讨论的一个关键点。


该家经销商认为E-Smart的残值合理,这可以从厂商的租赁产品模型中反应出来。当残值为负值时,梅赛德斯-奔驰金融会对经销商做出补偿。奔驰金融给电动车与燃油车的补偿比例相同。到目前为止,厂商金融对E-Smart给经销商的补偿还没有超出这个范围。Riess集团认为奔驰金融在对其品牌残值方面的保证做得非常到位。


对于未来,这家经销商也非常有信息。因为纯电动或混合动力车的市场需求已从去年年中有大幅度提升,新车销量的增长对二手电动车势必带来利好。该家经销商销售负责人认为,随着电动车市场高速发展,新电动车批量交付稳定,未来几年二手电动车销量将会出现2~3倍的增长。


更高的续航里程成为助推器


德国汽车经销商家族企业Winzer集团的第三代掌门人尤阿亨?翁茨尔先生也认为二手电动车的残值会有很好的反战。该家企业是雷诺汽车在德国的零排放授权合作伙伴之一,去年该公司向企业客户车队共交付了45辆雷诺Zoe。在二手车再营销方面,自2015年以来该家公司仅售出了10辆纯电动、低里程数的二手车,其中8辆是售给终端客户的。虽然前几年雷诺Zoe的续航里程只有180-200公里,对于许多上班族来说,已经能够满足他们日常出行和工作需要了。这也是为什么雷诺Zoe很受市场欢迎,而且未来还能从其二手车销售中获利的原因。


翁茨尔先生认为,一辆价格为2.2万欧元的电动车型,行驶三年半以后,总里程数至少会达到1.5万公里,二手车的售价能够达到1.1万欧元。今年第一批50辆租赁车返还成为该公司今年二手车业务收益的一部分。他估计未来二手电动车的销量会大幅增长,雷诺公司也会为经销商提供电动二手车再营销支持。他认为没有一种车型可以长久占有市场。电动车的残值会保持稳定甚至还会上升,因为由于新技术原因,新电动车的价格往往会更高。电动车价格走高的趋势这不仅适用于新车,还适用于二手车电动车。因此总体上来看,翁茨尔先生认为电动车残值将会保持稳定。


二手电动车再营销成为德国租赁公司日常业务之一


最先面临电动二手车市场严峻考验的是那些独立的,自己承担租赁返还车再销售责任的租赁公司, 比如德国租赁公司(Deutsche Leasing)。据该公司的车队业务总经理弗林格先生介绍,目前电动车在整个车队业务组合中的份额还比较低,然而不久的将来会有数量相当的租赁返还电动车,这些车或者是由厂商回购,或者是通过该公司的全资子公司汽车展会,作为再销售渠道进行拍卖销售。预计在1-2年时间内,电动二手车再营销业务将会成为公司日常业务之一。


对于电动车残值,弗林格先生认为:“目前电动车残值波动相对比较大,而且难以评估,因为尚未形成稳定的二手车市场。总体来说,纯电动车的发展会受到两个因素的影响:德国联邦政府和各州的补贴行为和电池技术的发展。


德国另一家融资租赁公司ALD对二手电动车的再营销采用网上拍卖给经销商的方式。通过互联网和在一些村庄以及汉堡北部一些城市的销售网点,从2013年至今,ALD已经销售了100辆纯电动二手车,主要车型为B级车和轻型商用电动车。这些车大部分采用B2B形式销售给企业客户。


ALD汽车租赁公司董事总经理罗赛尔先生认为:在市场初期,很难评估电动车的残值,因为没有很多可以用于相应评估的重要比较数据。此外,从第一款电动车推出之后,到现在电动车、电池技术已经出现了巨大飞跃,而且电动车价格也有所下降。与此同时,ALD也注意到市场对电动车需求量的增加,当然环保其中一个主要推动因素。


电动车的残值走向会怎样?针对这个问题,罗赛尔先生分析道:电动车的残值在未来几年趋于稳定,并与传统燃油车技术发展趋势保持一致,这与电动车技术和相关技术发展相关。如果基础设施趋于完善,电动车技术进一步发展,那么电动车的质量将能够满足市场对出行的需求,电动车因而会逐渐成为其他出行方式的替代品。然而,罗赛尔先生也提出,电动车技术上的飞跃也可能会给当前的电动车残值带来负面影响。


再营销机会


对于电动二手车再营销,德国老牌汽车租赁公司Sixt与电动车生产商和经销商签订回购协议Sixt首席执行官托马斯?施巴格哈特先生说,Sixt自己对租赁返还二手电动车进行再营销,而且已经积累了丰富经验。他认为当前市场环境对二手电动车再营销还是相当积极的,市场二手电动车的供应量低于需求量。因此,电动车的残值也发展得相当稳定。


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